齐心集团:国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

原斩首:Qixin圈子:国信保安的爱好爱好限制公司在附近的公司非过去的发行与捐助契合使适应流言蜚语

国信保安的爱好爱好限制公司 在附近的深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司 非过去的发行与捐助契合使适应流言蜚语 中国1971保安的人的监督经管市政服务机构: 中国1971保安的人的监督经管市政服务机构同意(以下约分:中国1971证监会) 心圈子爱好对爱好限制公司非过去的发行的回答(2016)3216 同意号, 审读深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司(以下约分“Qixin圈子”、发行人或公司 不超过发行 76,282,940 股新市场占有率。深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司以非过去的发行市场占有率 向倘若筑堤家发行的方法。 54,267,390 民众币权益股 爱好(以下约分这次) 发行”)。国信保安的爱好爱好限制公司(以下约分“国信保安的”或“保举人”、“主承 庄家”)作为Qixin圈子这次发行的保举人和主承庄家,以为Qixin圈子这次发行过 进程和订阅目的契合公司条例。、《保安的法》、股票上市的公司保安的发行把持、《证 发行和寄售息票的测度、股票上市的公司非过去的发行市场占有率实现法度、 法规、正常化档案及Qixin圈子涉及这次发行的董事会、使合作大会决议的查问, 开价进程契合非国有有经济效益的的相互相干规则。,发行目的的公平的选择、公平,契合 Qixin圈子及其每个使合作的趣味,在附近的这个成绩的相互相干物也在上面报道。: 一、散布概略 (1)发行价钱 非过去的发行的论据价钱是第三十二次国会 公报日(即公报日) 2016 年 3 月 31 日),在论据PRI先发制人,发行价钱实足二十笔买卖。 日本公司的平均数的股价 90%(开价日) 20 市场占有率买卖平均数的价钱在买卖日=论据价钱日 前 20 市场占有率买卖量/买卖新来论据日 20 买卖日总买卖量,即 元/股。红利产生在公司的市场占有率价钱被设定为发行日期的时分。、分红股、公积金 加强常备的及宁静股息事项,发行价钱将中肯的调节器。。 发行人和主承庄家依成绩举行买。,对使伤残买举行了累计招标。 统计数字,经过簿记和归档的方法,鉴于价钱在前、定量在前准绳,终极决定这次 1 发行的发行价钱为 元/股。发行价钱高于这个成绩的论据价钱。。 (二)血液循环 依筑堤家捐助,发行权益股民众币(A股) 市场占有率)54,267,390 股, 契合使合作大会决议和《在附近的审读深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司非过去的发行市场占有率的 回答(证监会许可码〔2016〕 3216)中这次不超过发行 76,282,940 新市场占有率查问。 (三)发行目的 经受住决定了成绩的目的。 4 名,契合股票上市的公司保安的发行把持、《上 在附近的实现非过去的发行市场占有率规矩的涉及规则。 (四)募集资产数额 募集资产绝对的为 1,099,999, 元,不超过发行人大会决议的 经过的这次发行募集资产数额上极限 1,100,000, 元。 达到最低点后,创始者思索,这个成绩的发行价钱、血液循环、发行目的与珍藏 资产绝对的契合发行人使合作大会决议和股票上市的公司保安的发行把持、上市大众 公司非家具规矩的涉及规则。 二、家具该成绩的相互相干顺序 2016年3月30日,Qixin圈子第五届董事会第三十二次国会论述经过了《在附近的 在附近的公司非过去的发行市场占有率的提议、使合作会被委托委托董事会。 过去的发行市场占有率涉及安排方式的运动》及宁静相互相干运动。 2016年8月1日,Qixin圈子六度音程届董事会第二次国会论述经过了《在附近的<公司 2016年度非过去的发行A股市场占有率预案(修订稿)>的运动》、《在附近的<公司2016年度非 过去的发行A股市场占有率募集资产使用可行性分析流言蜚语(修订稿)>的运动》。 2016年4月15日,Qixin圈子2016年第二次暂时使合作大会采取现场开票和建立工作相干 选举结成开票法,论述和采取与该成绩涉及的前述的事项 案。 2016 年 11 月 9 日,Qixin圈子非过去的发行市场占有率专心致志实现预期的归结为中国1971证监会市场占有率发 审计市政服务机构经过了审批。。 2 2017 年 1 月 4 日,发行人收到证监会流出的《在附近的审读深圳Qixin圈子爱好 对爱好限制公司非过去的发行的回答(2016) 3216 号),审读Qixin圈子 非过去的不超过发行 76,282,940 股新市场占有率。 达到最低点后,创始者思索,这一成绩早已结束了中肯的的决策顺序。,契合上市大众司 保安的发行把持、《上在附近的实现非过去的发行市场占有率规矩的涉及规则,并获 中国1971保安的人的监督经管市政服务机构同意。 三、这个成绩的详细进程 (1)订阅招致的发送。 主承庄家于 2017 年 1 月 17 天(T-3) 开端),以描写、电子邮件的方法 向 145 名契合先决条件的倘若筑堤家(里面包孕Qixin圈子能胜任 2017 年 1 月 13 日收 市后的前 20 著名使合作、44 家里人基金经管公司、23 家里人保安的公司、10 家保险代理人、1 家里人吐露秘密事情会计、3 家里人融资公司、35 家机构筑堤家、9 自然人覆盖人寄深 圳Qixin圈子爱好爱好限制公司非过去的发行市场占有率捐助招致书》(以下约分“《捐助招致 直接反驳购买行为提议。招致他们分担者这个成绩的给予收买,详细列表见 附件。 达到最低点后,创始者思索,《捐助招致书》的发送长度契合上市大众司保安的发 线路经管测度、《证发行和寄售息票的测度、上市大众司非过去的发行市场占有率实现细 法度、法规的涉及规则和本条例的查问。同时,《认 买招致是真实的。、精确、敝已事前通牒查询目的涉及发行人的选择。、 决定捐助价钱、定量分派的详细规矩和时期。。 (二)查询目的的订阅 2017 年 1 月 20 天(t) 日)8:30-11:30,Guo Hao法律顾问(深圳)法律顾问 表示下,经发行人、首要承庄家和法律顾问的中止和中止,分担者提议 17 国际筑堤家, 不计杭州易博覆盖咨询爱好限制公司无交纳三柱门上的横木,以使伤残提议禁止, 其他 16 国际筑堤家均按为设计情节、未经触动的地发送拿购买行为档案。,全额三柱门上的横木(基金) 公司不用付费),供给使伤残提议。前述的 16 国际筑堤家的使伤残提议使适应列举如下: 申购价钱 申购钱 序号 查询目的指出 (元/股) (10000元) 3 1 红塔红把接地基金经管爱好限制公司 22.60 15,100 22.90 33,000 2 平安无恙奇纳河基金经管爱好限制公司 19.61 40,800 3 做钓竿等用的硬竹保安的资产经管爱好限制公司 20.35 42,000 4 宁波眉山保税港区东智覆盖伙伴相干限制伙伴相干行业 20,000 15.69 11,000 5 民生通汇资产经管爱好限制公司 15.48 13,000 15,000 6 中国1971银河保安的爱好爱好限制公司 17.58 12,000 17.90 11,000 7 太康资产经管爱好限制公司 14,000 8 开创保安的爱好爱好限制公司 17.62 11,500 18.16 11,000 9 九龙司泰富基金经管爱好限制公司 15.01 12,200 10 星泉基金经管爱好限制公司 14.43 15,200 17.70 12,000 11 东海基金经管爱好限制公司 16.70 13,000 17.96 11,100 12 信诚基金经管爱好限制公司 16.01 11,600 13 诺安基金经管爱好限制公司 15.31 11,000 14 全国性精英人寿保险金爱好爱好限制公司 16.15 20,000 18.78 22,800 15 彩通基金经管爱好限制公司 18.16 40,400 17.34 51,600 16 华泰浆果基金经管爱好限制公司 15.28 16,000 (三)发行价钱、当播音员目的和愿望 鉴于招致订阅的顺序和规矩,兼有这个成绩筹集的资产数额。 求,发行人和创始者,由于簿记和归档等。,决定非过去的发行市场占有率的发行价钱。 格为 元/股,血液循环为 54,267,390 股,募集资产绝对的为民众币。。 1,099,999, 元,推演民众币发行本钱 28,777, 元,募集资产 净数为民众币。 1,071,222, 元。发行目的和分派的爱好数、捐助钱 使适应列举如下: 成绩的终极分派列举如下。: 经受住分派 分派钱 序号 查询目的指出 (市场占有率) (元) 1 平安无恙奇纳河基金经管爱好限制公司 16,280,217 329,999,998.59 2 红塔红把接地基金经管爱好限制公司 7,449,432 150,999,986.64 4 3 做钓竿等用的硬竹保安的资产经管爱好限制公司 20,720,276 419,999, 宁波梅山保税港区东芷覆盖伙伴相干行业(有 4 9,817,465 199,000, 限伙伴相干) 商量 54,267,390 1,099,999, 前述的 4 指出筑堤家契合涉及规则。 达到最低点后,前述的求出比值目的不包孕发行人的重大利益使合作、实践把持人或其把持的 相干人、董事、监事、高级经管参谋的、主承庄家及与前述的机构及参谋的在相干 相干的相干方。发行人的重大利益使合作、实践把持人或其把持的相干人、董事、监 事、高级经管参谋的、主承庄家及与前述的机构及参谋的在相干相干的相干方未通 过立即的或直接方法分担者这次发行捐助。前述的申购目的未以立即的或直接方法接到 发行人、主承庄家供给财务赞助或许打成平局。 达到最低点后,这次发行目的中,平安无恙奇纳河基金经管爱好限制公司以其经管的平安无恙大 华安赢汇富云信 3 号资产经管为设计情节分担者捐助,下乘积已鉴于《炎黄子孙共和主义 国保安的覆盖基金法》、《基金经管公司倘若客户资产经管事情试验单位测度》等相互相干 规则,实行了登记簿和立案顺序。红塔红把接地基金经管爱好限制公司以其经管的红塔红 土定增 1 号倘若资产经管为设计情节分担者捐助,下乘积已鉴于《炎黄子孙共和主义国证 券覆盖基金法》、《基金经管公司倘若客户资产经管事情试验单位测度》等相互相干规则, 实行了登记簿和立案顺序。做钓竿等用的硬竹保安的资产经管爱好限制公司以其经管的东证完整的 手表的宝石轴承 429 号新生的资产经管为设计情节分担者捐助,下乘积已鉴于《炎黄子孙共和主义国证 券覆盖基金法》、《私募覆盖基金人的监督经管暂行测度》等相互相干规则,实行了登记簿 和立案顺序。宁波眉山保税港区东智覆盖伙伴相干限制伙伴相干行业以自有资产参 与捐助,不涂抹《炎黄子孙共和主义国保安的覆盖基金法》、《私募覆盖基金人的监督经管 暂行测度》又《私募覆盖基金经管人登记簿和基金立案测度(选拔)》的相互相干 规则,离实行相互相干的登记簿和立案进行。 下 4 名发行目的中,平安无恙奇纳河基金经管爱好限制公司、红塔红土基金经管有 限公司为公募基金经管人,做钓竿等用的硬竹保安的资产经管爱好限制公司为保安的公司直投子 公司,宁波眉山保税港区东智覆盖伙伴相干限制伙伴相干行业不属于私募基金,均 不属于私募基金经管人,不涂抹《炎黄子孙共和主义国保安的覆盖基金法》、《私募投 资基金人的监督经管暂行测度》又《私募覆盖基金经管人登记簿和基金立案测度(试 5 行)》的相互相干规则,离实行相互相干的登记簿和立案进行。 达到最低点后,创始者思索,这次发行开价及浇筑工业技术中,发行价钱的决定、发 行目的的选择、爱好定量的分派绝对的贯通了价钱在前准绳,并遵照了《捐助邀 请书》决定的顺序和规矩。发行人在开价和求出比值的进程中强调了公司和每个股 东趣味极大值化准绳,不在采取少许荒唐的的规矩人造操纵者发行归结为,较低级的 发行价钱或发行爱好数。。 (四)报答与中止 2017 年 1 月 24 日,发行人到 4 名实现预期的归结为求出比值爱好的筑堤家收回《深圳一条心 圈子爱好爱好限制公司非过去的发行产生结果的通牒,通牒 4 著名筑堤家需求 2017 年 2 月 6 日 15:00 将捐助资产改换保举机构(主承庄家) 账目,能胜任 2017 年 2 月 6 日 15:00 时止,这个成绩早已整个付清了。 纳订阅费现款。 瑞华会计公司(特别普通伙伴相干) 2017 年 2 月 7 当播音员查核流言蜚语 (瑞华验字【2017】48140001 号)。经满意的,能胜任 2017 年 2 月 6 日 15:00 时止, 国信保安的已收到Qixin圈子非过去的发行市场占有率的捐助资产合计民众币 1,099,999, 元,前述的捐助基金整个存入国信保安的 爱好限制公司深圳香港子公司开户(账号): 4000029129200448871)。 2017 年 2 月 7 日,保举人(主承庄家)国信保安的推演CO后 将捐助账目让给发行人(特别账目)。2017 年 2 月 9 日, 瑞华会计公司(特别普通伙伴相干)流出了《验资流言蜚语》(瑞华验字【2017】 48140002 号),依该流言蜚语,能胜任 2017 年 2 月 7 日止,发行人非过去的发行人 钱币权益股(A股) 市场占有率)54,267,390 市场占有率(每股民众币) 1 元),每股发行价是给民众的。 币 元,募集资产绝对的为民众币。。 1,099,999, 元,推演该成绩的本钱 民众币 28,777, 元,净进项为民众币。。 1,071,222, 元。里面 新注册本钱民众币 54,267, 元,本钱公积民众币 1,016,954, 元。 达到最低点后,创始者思索,对这个成绩的讯问、开价、浇筑工业技术、产生结果的与验资 6 规,契合股票上市的公司保安的发行把持、上市大众司非过去的发行市场占有率实现细则》、 《证发行和寄售息票的测度的相互相干规则。 四、发行进程正中鹄的物揭示 发行人 2017 年 1 月 4 日收到证监会流出的《在附近的审读深圳Qixin圈子爱好 对爱好限制公司非过去的发行的回答(2016)3216 号),并于 2017 年 1 月 5 这一音讯是在介绍宣告的。。 保举人(主承庄家)将鉴于股票上市的公司保安的发行把持又在附近的物 宁静接管法度法规对发证人的接管 进行。 五、保举人在发行进程正中鹄的裁定与发行的合规性 达到最低点后,创始人(首要承庄家)以为: 深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司这次非过去的发行市场占有率的发行进程遵照了公平的、公 开、公平的准绳,契合保安的市场接管查问。这个成绩的发行价钱、发行数 量、发行目的及其获配定量和募集资产定量契合发行人使合作大会决议和上市大众 司保安的发行把持、股票上市的公司非过去的发行市场占有率实现法度、法规 的规则;对捐助目的的选择和询价、开价又市场占有率浇筑工业技术契合公平的、公平准绳, 契合发行人及其每个使合作的趣味,契合股票上市的公司保安的发行把持等涉及法 律、法规的规则。 特别地流言蜚语。 (以下无译文) 7 此页中无译文。,为《国信保安的爱好爱好限制公司在附近的深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司非公 发行进程流言蜚语署名照片页的作出 突出协办人: 马旭周 保举议员: 郑君玲 闫李艳 国信保安的爱好爱好限制公司 2017 年 2 月 27 日 8 深圳Qixin圈子爱好爱好限制公司 非过去的发行市场占有率询价表 (共 145 名) 序号 探求目的 公司先发制人 20 著姓名使合作(关闭) 2017 年 1 月 13 日) 1 西方保安的经管-民生银行-东证 5 个人资产经管为设计情节 2 郭泰元欣资产-工商银行-国泰航空 1 号资产经管为设计情节 3 张庆杰 4 张雍龙 5 中国1971工商银行爱好爱好限制公司-中国1971新变态下敏捷的应对 6 云南云南国际吐露秘密爱好限制公司- Poly来书 6 保安的覆盖单一本钱吐露秘密 7 国信保安的爱好爱好限制公司 8 前海开源基金-民生银行-前海开源Hengyu阶段 9 中国1971工商银行爱好爱好限制公司-华商开创生长敏捷的分配额混合型创始式保安的覆盖基金 中国1971航空吐露秘密爱好爱好限制公司-中国1971航空吐露秘密启示录 数字胜利 6 号职员持股集中 10 资产吐露秘密为设计情节 11 云南云南国际吐露秘密爱好限制公司-云瑞聚馨集中资产吐露秘密为设计情节 12 张浩池 13 伍卓慧 14 伍世卿 15 云南云南国际吐露秘密爱好限制公司-云瑞奇努克直升飞机集中资产吐露秘密为设计情节 16 海通至将来爱好限制公司-海通至将来-安盈安州 29 号资产经管为设计情节 17 中国1971工商银行爱好爱好限制公司-华商乐享互联敏捷的分配额混合型保安的覆盖基金 18 郑翔玲 19 交通银行-鹏华中国1971 50 开口式保安的覆盖基金 20 泰康资产不变增利混合型寄宿学校乘积-中国1971建设银行爱好爱好限制公司 44 家里人基金经管公司 1 安信基金经管限制责任公司 2 宝盈基金经管爱好限制公司 3 北信瑞丰基金经管爱好限制公司 4 博时基金经管爱好限制公司 5 彩通基金经管爱好限制公司 6 创金和吐露秘密基金经管爱好限制公司 7 德邦基金经管爱好限制公司 8 东海基金经管爱好限制公司 9 东吴基金经管爱好限制公司 10 富国基金经管爱好限制公司 11 工银瑞信基金经管爱好限制公司 12 国泰基金经管爱好限制公司 13 国投瑞银基金经管爱好限制公司 9 14 红塔红把接地基金经管爱好限制公司 15 红把接地开创基金经管爱好限制公司 16 宏德基金经管爱好限制公司 17 华安基金经管爱好限制公司 18 华泰浆果基金经管爱好限制公司 19 华夏基金经管爱好限制公司 20 汇安基金经管限制责任公司 21 汇添富基金经管爱好爱好限制公司 22 嘉实基金经管爱好限制公司 23 建信基金经管限制责任公司 24 金鹰基金经管爱好限制公司 25 金元顺安基金经管爱好限制公司 26 九龙司泰富基金经管爱好限制公司 27 诺安基金经管爱好限制公司 28 诺德基金经管爱好限制公司 29 前海开源基金经管爱好限制公司 30 融通基金经管爱好限制公司 31 申万菱信基金经管爱好限制公司 32 泰达宏利基金经管爱好限制公司 33 天弘基金经管爱好限制公司 34 西部走快基金经管爱好限制公司 35 新中国基金经管爱好爱好限制公司 36 新沃基金经管爱好限制公司 37 信诚基金经管爱好限制公司 38 星泉基金经管爱好限制公司 39 易方达基金基金经管爱好限制公司 40 银华基金经管爱好爱好限制公司 41 长安基金经管爱好限制公司 42 中融基金经管爱好限制公司 43 中信广场建投基金经管爱好限制公司 44 平安无恙奇纳河基金经管爱好限制公司 23 家里人保安的公司 1 开创保安的爱好爱好限制公司 2 西方保安的爱好爱好限制公司 3 东莞保安的爱好爱好限制公司 4 东海保安的爱好爱好限制公司 5 做钓竿等用的硬竹保安的资产经管爱好限制公司 6 广州保安的爱好爱好限制公司 7 国联保安的爱好爱好限制公司 8 海通保安的爱好爱好限制公司 9 华福保安的限制责任公司 10 华融保安的爱好爱好限制公司 11 华泰保安的(上海)资产经管爱好限制公司 10 12 华鑫保安的限制责任公司 13 上海西方保安的资产经管爱好限制公司 14 申万宏源保安的爱好限制公司 15 西部保安的爱好爱好限制公司 16 信达保安的爱好爱好限制公司 17 兴证保安的资产经管爱好限制公司 18 浙江浙商保安的资产经管爱好限制公司 19 中国1971银河保安的爱好爱好限制公司 20 中泰保安的爱好爱好限制公司 21 中信广场保安的爱好爱好限制公司 22 西南保安的爱好爱好限制公司 23 西南保安的爱好爱好限制公司 10 家保险代理人 1 全国性精英人寿保险金爱好爱好限制公司 2 华泰资产经管爱好限制公司 3 华夏人寿保险金爱好爱好限制公司 4 昆仑康健保险爱好爱好限制公司 5 民生通汇资产经管爱好限制公司 6 Ping An养老保险爱好爱好限制公司 7 太平的资产经管爱好限制公司 8 太康资产经管爱好限制公司 9 绞股蓝财产保险爱好爱好限制公司 10 中国1971人寿资产经管爱好限制公司 1 家里人吐露秘密事情会计 1 沃伯格吐露秘密爱好限制公司 3 家里人融资公司 1 军械筑堤限制责任公司 2 国家机器融资公司爱好限制公司 3 中国1971广东核筑堤爱好限制公司 35 宁静机构筑堤家 1 北京的旧称和保利覆盖咨询爱好限制公司 2 北京的旧称景泰阳光覆盖爱好限制公司 3 博世本钱经管爱好限制公司 4 威尔斯法戈资产经管(上海)爱好限制公司 5 广西开创创业覆盖三期基金经管核(L) 6 广西铁迪开创本钱覆盖爱好限制公司 7 广西安在上面覆盖爱好限制公司 8 Hengfeng Tak Shi(北京的旧称)本钱经纪爱好爱好限制公司 9 汇源金盛资产经管爱好爱好限制公司 10 江苏瑞华覆盖重大利益圈子爱好限制公司 11 江苏悦达壮丽的保安的覆盖基金经管爱好限制公司 12 君禾股权覆盖基金经管(上海)爱好限制公司 13 土布瑞信覆盖经管伙伴相干公司(限制责任伙伴相干公司) 11 14 土布赞颂覆盖核(限制责任伙伴相干公司) 15 鹏华资产经管爱好限制公司 16 陕西金控开创覆盖咨询爱好限制公司 17 上海润威资产经管爱好限制公司 18 上海盛宇股权覆盖核(限制责任伙伴相干公司) 19 上海同盛资产经管爱好限制公司 20 沈万灵信(上海)资产经管爱好限制公司 21 深圳嘉熙大雁本钱经管爱好限制公司 22 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